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加息概率下降 黄金TD涨势乐观

2017-2-23 14:17:28来源:汇金网

摘要:虽然目前依然没有出现新的破位行情,但此次的会议纪要让3月加息概率有所下滑,或许会成为今天黄金TD再度破位的良机。

周五(2月23日)美联储公布了最新会议纪要,而根据黄金td的盘面来看,在会议纪要公布前,黄金td价格是保持在275-276区间内小幅震荡,而在会议纪要公布之后,周四早盘一开盘黄金td就开启明显上涨行情,直接从275上涨到276高点。虽然目前依然没有出现新的破位行情,但此次的会议纪要让3月加息概率有所下滑,或许会成为今天黄金td再度破位的良机。

纪要显示,在17位美联储成员中,只有“两三人”认为财政政策的不确定性不应使近期加息的行动推后。而大多数成员表示,美联储应该“花一些时间”等待财政政策前景明朗化。

纪要称,还有一些联储官员警告“不应依据不大可能实行的政策预期、或者实行后可能对经济活动与通胀产生与目前预期效果不同的政策预期来调整利率政策。”

所以可以推断出当下美联储依然是对未来经济政策的不确定性存在担忧,以至于不敢轻言加息。而这一犹豫就直接导致3月加息预期下降。并且在美联储定于3月14-15日召开的下次议息会议上,上述问题可能会继续存在,如果在这段时间内市场没有一个明确的风向的话,加息脚步势必会遭到延后。

就目前市场对于加息的预期来看,6月加息的预期是最高的,4,5月份的两轮法国大选将会是之后影响金价的重要因素之一。那么如果3月继续选择不加息,那么加上法国大选的影响,3,4,5这三个月时间里黄金价格可以走出一波新高,而随着6月加息的临近,黄金td涨幅可能会开始逐渐缩短。

从历史上来看:黄金是对利率变动最为敏感的大宗商品,但近期黄金买盘似乎令其与名义和实际利率的关系出现脱钩,鉴于美元在2月也已经企稳于100附近,这一现象甚至变得更加明显。在地缘政治巨变和政策不确定性时期,黄金买盘可能会相当强劲,就是英国脱欧公投时那样。

不过,花旗表示,该行仍然看涨美元,继续预计美联储(FED)会在6月加息,“这也令我们基本黄金观点为中性偏空”。

经过这次美联储会议纪要,我们可以从结果中得知目前市场上依然是以“不确定”因素主导方向,只要特朗普在政策方面继续“捣乱”,美联储估计会十分头疼。另外加上以下几点,黄金td短期来说应该会重新返回上涨的趋势之中。

1.看涨押注仍处于高位

在金价触及近两个月高位且连续三周上涨之前,对冲基金三周以来首次降低了他们的看涨押注。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据公布的数据,截止2月14日当周,基金基金黄金的期权和期货净多头合约坚守了10%,至67982手,但2017年的看涨押注依然高达65%。

截止2月20日,黄金td在2017年以来上涨了5.3%,目前黄金td基本稳定在275点位上方,再加上会议纪要结束,市场情绪将再度回归到看涨黄金的状态之中。

2.市场无视耶伦鹰派证词

耶伦在上周的参议会上发表证词称,如果美国经济持续增长,更多的加息是适宜的。而高利率一般会降低非孳息资产黄金的额吸引力。

但市场似乎并不相信耶伦会很快加息,据美国联邦基金利率期货显示,目前美联储3月份的加息概率仍没有太大变化,甚至在美联储会议纪要结束后反而出现小幅下滑。而据彭博的调查显示,黄金交易员和分析师依然看涨金价,为连续第八周看涨金价,以为2015年4月以来最长看涨周期。

3.各大金融机构集体看涨黄金

EverBank的全球市场部的总裁Chris Gaffney表示,即使加息会使得借贷成本增加,金价早已消化了该消息,因为美联储已经很好的警告了。

渣打银行的分析师Suki Cooper认为,在美联储下个月加息的时候,金价可能会短暂下跌,那将是一个买入机会。

在贝莱德集团管理着41亿美元的基金经理 Russ Koesterich在上周四(2月16日)一次采访中表示,美国和欧洲都存在较大的政治的不确定性,增加了持有黄金的信心。

4.黄金ETF暗示中长线上涨趋势

黄金ETF的投资者亦开始在欧洲大幅增加持仓,今年吸引资金最多的10个贵金属ETF有七个在欧洲,法兰克福上市的TEF—Xetra资金流入了16亿美元,几乎是其最大的竞争对手、在纽约上市的SPDR资金流入的两倍(约增加了8.94亿元资金)。

金条的渴望如此强烈,去年以来黄金ETF的购买量自2010年以来首次超过了世界各国央行的购买量,世界各国央行此前一直是持有黄金最多的机构。

5.实货市场略有拖累,短线进入调整

不过,在实物市场黄金仍存在一些麻烦,据消息人士透露,世界第二大黄金消费国——印度的黄金进口1月份同比下降了28%,至58.6吨。需提醒,近两周黄金td涨势出现了明显的减弱现象,但金价仅仅是进入稳定的震荡行情,没有出现显著的下滑,这在一定程度上表明了黄金下方支撑的强劲。斯普劳特资产管理公司的一位负责管理71亿美元资金的基金经理表示,目前市场的焦点开始转向加息的时间,金价在过去两个月反弹势头较好,目前市场仅仅是在调整而已。而从黄金td走势图上看,黄金td处于收敛三角的形态,同时底部高点在不断上行,预计很快金价能够突破上方压力。打开新的上涨行情看向280元/克。

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